Als Vermögensberater Kunden gewinnen: Schritt für Schritt Anleitung 5 erfolgreicher Branchenkollegen

Als Vermögensberater Kunden gewinnen? So gehts! Wir haben mit einigen erfahrenen Branchenkollegen gesprochen und liefern dir nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um aus Leads Kunden zu machen. Von der Kontaktaufnahme mit dem Lead über die diversen Gesprächstermine bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Schritt # 1 – Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Du startest damit deinen Lead anzurufen. Wichtig dabei ist, kläre gleich zu Beginn ab, ob der potenzielle Kunde auch ein konkretes Interesse hat und in welches Segment dieses Interesse fällt. Denn nichts ist schlimmer als ewig mit einem Lead zu telefonieren und am Ende erfährt man, dass dessen Verlangen nach einem Finanzprodukt gar nicht vorhanden ist.

Bestätige dem Klienten im Telefon-Gespräch regelmäßig, wie wichtig seine Interessen sowie die von ihm genannten Anliegen sind. Und notiere dir dabei die zentralen Elemente des Gesprächs.

Anschließend solltest du dem Kunden dein Dienstleistungsspektrum als Vermögensberater (zB. Finanzberatung, Wertpapiere, Versicherung, Finanzierung, Immobilienveranlagung) veranschaulichen, bevor du auf deine eigene Spezialisierung eingehst. Erkläre dem Kunden, wo dein Fachgebiet liegt und auch wie deine Philosophie im Umgang mit Kunden aussieht. Zeige ihm die Schritte auf, die du noch mit ihm planst und wie du dabei vorgehst. Vereinbare abschließend einen Termin, bei welchem du alles weitere erfasst, präzisierst und prüfst.

Schritt # 2 – Der Kennenlern-Termin

Um für das Gespräch bestmöglich gerüstet zu sein, erstelle und sende dem Kunden einen Vorbereitungsbogen. Dieser sollte alle relevanten Themen enthalten, die ihr im darauffolgenden Gespräch miteinander besprechen wollt.

• Was verdient der Interessent?
• Was hat er schon gespart?
• Wie viel kann er monatlich entbehren?
• Was ist er bereit zu investieren?
• Wie ist seine Wohnsituation?
• Was sind seine Ziele (beruflich, persönlich, finanziell)?
• Wie sehen seine Wünsche und Bedürfnisse aus?
• Wann will er seine finanzielle Freiheit erreichen?

Im Prinzip sollte mit Hilfe des Vorbereitungsbogen schon vorab eine kleine Bedarfsanalyse mit dem Interessenten gemacht werden. Die persönliche Situation und die finanzielle Lage wird eruiert. Zudem muss er sich verstärkt mit der Thematik auseinandersetzen.

Beim Termin selbst wird dann der Vorbereitungsbogen Schritt für Schritt durchgesprochen. Abschließend müssen der Bedarf des Interessenten und die mögliche Investment-Summe in Einklang gebracht werden. Erarbeite mit dem Interessenten seine Prioritäten und kläre im Zuge dessen ab, womit er starten will. Zum Abschluss dieser Phase vereinbare einen Folgetermin.

Schritt # 3 – Der Folge-Termin

Beim Folgetermin ist es wichtig mit dem Kontakt die Strategie samt Absicherungen zu besprechen. Erkläre ihm noch einmal die in Frage kommenden Produkte und suche eine gemeinsame Entscheidung, wie man das Investment nun startet. Zum Abschluss sollte der Interessent alle Unterlagen zu den entsprechenden Produkten, samt der dazugehörigen Dokumentation per Mail erhalten. Nun sollte für den darauffolgenden Umsetzungs-Termin auch wirklich alles geklärt und perfekt vorbereitet sein.

Schritt # 4 – Der Umsetzungs-Termin

Dies sollte der dritte und gleichzeitig auch finale Termin sein. Sprich nun ist alles ausdiskutiert und die Unterlagen sind unterschriftsreif. Aber selbst nach der erfolgten Unterzeichnung ist die Arbeit noch nicht vollends getan. Als service- und kundenwert-orientierter Vermögensberater solltest du anschließend gleich einen Check-Up-Termin in 12 Monaten vereinbaren, sodass eine angemessene Betreuung sichergestellt ist. Beim Check-Up gehst du dann gemeinsam mit deinem neuen Kunden die Lage und Entwicklung seines Investments durch.

Es gibt keinen perfekten Weg, aber unserer funktioniert

Es gibt nicht den einen perfekten Weg, wie man als Vermögensberater Kunden gewinnen kann, aber unserer hat sich in der Praxis als äußerst tauglich erwiesen. Vom ersten Kontakt mit dem Lead bis zum Abschluss gehen wir ihn jedes Mal von Neuem Schritt für Schritt durch. Und der Erfolg gibt uns Recht!

Tipps für das Führen von Verkaufsgesprächen oder Empfehlungen bei der Einwandbehandlung in selbigen findest du hier:

• Verkaufsgespräch Finanzberatung: 6 Tipps, wie du den Auftrag erhältst
• Einwandbehandlung Methoden Finanzberater: Mach Leads zu Aufträgen

Unser Tipp: Das Marketing-Tool „My First Million Game“

Du suchst nach einem komplett neuen Weg, um als Vermögensberater Kunden zu gewinnen? Dann legen wir dir unser Marketing-Tool – das My First Million Game – ans Herz. Bei diesem Spiel können die Teilnehmer durch ein geschicktes Investment in Immobilien, Start-Ups oder Aktien ihr Start-Kapital vermehren. Sie bauen hiermit spielerisch ein Finanzverständnis auf.

Was du davon hast? Du kannst dich im Verlaufe des Spiels als Experte positionieren, indem du den Teilnehmer durch Tipps und Tricks zu einem erfolgreichen spielerischen Investment verhilfst. Am Ende jeder Spielrunde wünschen sich 6 von 10 Spielern eine Finanz- oder Vermögens-Beratung. 3 von 10 überlegen sogar selbst eine Spielrunde zu veranstalten. Für dich ist das perfekt, denn du hast dich nun als Experte für Finanzen positioniert und du erhältst neue Leads und Kunden.

Warum das funktioniert? Mit dem Marketing Tool für Finanzberater lernst du potenzielle Kunden in einer lockeren Umgebung kennen. Ganz ohne den Druck etwas verkaufen zu müssen. In dieser gemütlichen Atmosphäre lassen sich leichter vertrauensvolle Beziehungen knüpfen. Parallel dazu bekommen die Mitwirkenden durch ihren Erfolg im Spiel nur zu oft Lust auch im realen Leben ein Investment zu wagen.

Du hast nun Interesse am Spiel? Dann kannst du es unter dem folgenden Link kostenlos testen: https://www.mfmleads.com/produkt/spielrunde-finanzberater/

Du hast noch Fragen? Dann melde dich einfach per Mail bei uns (office@myfirstmilliongame.com) oder schreibe uns über das entsprechende Formular (hier klicken).

Liebe Grüße
Alexander & Wolfgang

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