Du bist Finanzberater und möchtest dich weiterentwickeln bzw. weiterbilden? Im Internet findest du eine Vielzahl an Kursen für Zertifikate und Diplome. Aber welche Weiterbildungen für Finanzberater sind tatsächlich sinnvoll und welche reine Abzocke?

Wir haben uns in all den Jahren als Finanz- und Vermögensberater durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten probiert – gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Verkaufs- und Kommunikationstrainings, Persönlichkeitscoachings und Diplomlehrgänge: Wir waren dabei. Welche vier Kurse, Seminare und Coachings wir davon empfehlen können, verraten wir dir in diesem Beitrag.

Weiterbildung #1: Das CFP-Zertifikat für umfassendes Finanzwissen

Als Finanzberater musst du deinen Leads beweisen, dass sie dir vertrauen können. Einer der einfachsten Wege Vertrauen aufzubauen? Zeigen, dass du Experte in deinem Fach bist und du auch wirklich etwas von dem verstehst, was du da gerade erzählst.

Außerdem mögen Menschen sogenannte „Trust Symbols“, Symbole oder Dokumente, die vertrauenswürdig wirken. Dazu zählen auch Zertifikate, Auszeichnungen oder Diplome. Besonders angesehen sind Zertifikate, die weltweiten Standards entsprechen.

Darum empfehlen wir unseren Kollegen das CFP-Zertifikat: Certified Financial Planner. Um dieses zu erhalten, musst du am Ende des Lehrgangs eine Prüfung ablegen.

Diese beiden weiteren Vorgaben sind ebenfalls zu erfüllen:

• Du brauchst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Eines davon musst du aktiv als privater Finanzplaner tätig gewesen sein.
• Ein einwandfreies Leumundszeugnis ist ebenfalls für das Erlangen des Zertifikates notwendig.

Im Zuge dieser Weiterbildung für Finanzberater baust du eine hohe fachliche Kompetenz auf, die internationalen Standards entspricht. Da du auch auf dein ethisches Verhalten bei der Berufsausübung überwacht wirst, schaffst du mit dem CFP hohe Vertrauenswürdigkeit für deine Leads.

Weiterbildung #2: Verkaufstraining von Roger Rankel als Grundlage für den Verkauf

Du weißt vermutlich besser als jeder andere, dass ein Finanzberater ohne Kunden nicht überleben kann. Darum musst du dich verkaufen und Kunden gewinnen können. Da gibt es nur ein Problem:

Das Verkaufen liegt nicht jedem. Es gibt zahlreiche Coaches, die dir diese und jene Verkaufstipps empfehlen. Woher sollst du wissen, wer wirklich etwas von dem versteht, und wer nur sprichwörtliche „heiße Luft“ von sich gibt?

Wir haben in unserer langen Karriere bereits an vielen Verkaufsschulungen teilgenommen und sind beispielsweise von Roger Rankels Seminaren begeistert gewesen. Der deutsche Unternehmer, Coach und Autor zeigt dir, wie du deine Kunden für deine Produkte begeistern kannst.

Wenn wir von Weiterbildungen für Finanzberater sprechen, ist eine Teilnahme an einem der Roger Rankel Kurse oder zumindest das Lesen seiner Bücher Pflicht.

Übrigens: Wenn du keine Lust aufs Lesen hast, kannst du dir auch seine Hörbücher anhören.

Weiterbildung #3: Personal Coaching von Andreas Fritsch – Deine persönliche Weiterentwicklung bringt dir Kunden

Speziell im Verkauf hast du immer wieder mit Neins, Absagen und Rückschlägen zu kämpfen. Wie du das alles verarbeitest und eine Gewinner-Persönlichkeit entwickelst, lernst du im persönlichen Coaching.

Ein guter Coach findet deine Wachstumshindernisse und beseitigt sie mit dir. Damit kannst du schneller über dich hinauswachsen und damit dein Auftreten als Finanzberater verbessern.

Wir haben schon mit vielen Business Coaches zusammengearbeitet. Immer wieder überzeugt hat uns bei seinen Einheiten und Kursen Andreas Fritsch. Selbst als „alte Hasen“ können wir uns bei ihm weiterentwickeln, mehr über uns lernen und uns verbessern.

Weiterbildung #3½: Mentales Training macht dich noch stärker

Wenn du schon bei einem Personal Coach bist, solltest du mit ihm auf jeden Fall ein bisschen Mentaltraining machen. In diesen Mentaltrainingseinheiten erlernst du die richtigen Techniken und das notwendige Mindset, um Erfolgsblockaden weiter zu lösen. So kannst du deine eigene Wirksamkeit erhöhen, hinderliche Verhaltensweisen korrigieren und dir stattdessen erfolgreiche Verhaltensmuster aneignen.

Auch hier gilt: Je kompetenter und selbstbewusster du wirkst, umso mehr Vertrauen haben deine Kunden in dich und deine Fähigkeiten. Eines können wir dir nämlich aus Erfahrung sagen: Erfolg ist Einstellungssache. Deshalb muss dein Mindset darauf ausgerichtet sein.

Weiterbildung #4: Spielleiter für das My First Million Game

Moment, hast du da gerade richtig gelesen? Ja, hast du – du sollst für deine persönliche Weiterbildung Spielleiter für ein online Börsenspiel werden. Uns ist klar, dass das nur nach Eigenwerbung „stinkt“. Aber lass uns diesen Ansatz kurz näher erklären und am Ende sagst du vielleicht: „Klar ist das deren Eigenwerbung, aber es funktioniert“.

Durchschnittlich 60 Prozent der Spieler kommen nämlich nach der Spielrunde auf dich zu und wollen eine Beratung von dir. Das bedeutet: kaum Rückschläge, Neins oder Absagen, weniger Frustration etc.

Das gleiche Spiel ermöglicht es dir, dass deine Leads nicht nur von deinen Produkten, sondern auch automatisch von dir als Finanzexperte überzeugt sind. Genau das bietet dir unser Marketing Tool – das My First Million Game! Damit gibst du deinen Leads spielerisch einen Einblick in die Finanzwelt, zeigst ihnen wie sie geschickt investieren können, und dass die richtige Strategie einen Unterschied macht.

Bereits während der Spielerunde kannst du deine Expertise zeigen und deinen Interessenten im Analyseteil noch einmal klar machen, wie umfassend dein Marktwissen tatsächlich ist. Ungefähr 3 von 10 Spielern möchten danach sogar selbst eine Spielerunde organisieren.

Unsere Berater bestätigen, dass Sie mit dem Einsatz des My First Million Game folgende Ziele erreichen: Sie kommen niederschwellig zu neuen Leads, führen erfolgreichere Verkaufsgespräche und erzielen mehr Umsatz. Das bringt dich als Finanzberater weiter und genau das verstehen wir unter sinnvollen Weiterbildungen für Finanzberater.

Du glaubst uns nicht? Dann trau dich und teste die Verkaufsmagie des Marketing-Tools bei einer kostenlosen Spielrunde! Erlebe die Faszination des Spiels und lass dir von uns ein paar Tipps geben, wie du damit profitieren kannst – ganz egal ob als Berufseinsteiger oder erfahrener Berater!

Liebe Grüße
Alexander & Wolfgang

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