Du suchst nach Mitteln und Wegen, um deinen Kundenstamm als Vermögensberater zu erweitern? Gerade als Einsteiger ist es nicht immer leicht Kunden zu lukrieren und erst recht nicht die richtigen Kunden. Darum haben wir dir ein paar Tipps und Methoden aufgelistet, die dir dabei helfen können.

Wie können Vermögensberater ihren Kundenstamm erweitern?

Es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen. Wir wollen dir zunächst einmal die folgenden 3 Tipps aufzeigen, wie du deinen Kundenstamm erweitern kannst.

Für zusätzliche Informationen zum Thema Kundengewinnung solltest du auf jeden Fall auch diesen Beitrag lesen: Schritt für Schritt Anleitung 5 erfolgreicher Branchenkollegen.

Tipp # 1 – Hohe Aktivität und Schwerpunkt auf Lead-Generierung

Du musst aktiv sein. Denn von selbst passiert gar nichts. Finde heraus, wo du deine passenden Kunden finden kannst? Und wie du sie zu dir in die Beratung bringst? Beispielsweise durch das Organisieren von Vorträgen oder von Online-Webinaren.

Abgesehen davon wirst du nicht drumherum kommen mit vielen Menschen zu sprechen und sie zu Gesprächen einzuladen. Aber sei dabei sensibel und achte auf die Signale deines Gegenübers. Ist diese Person empfänglich für ein Verkaufs- oder Beratungsgespräch oder nicht? Wenn nicht, dann lass es sein.

Hier findest du weitere hilfreiche Tipps zur erfolgreichen Führung von Verkaufsgesprächen.

Tipp # 2 – Fokus auf eigene Stärken legen

Analysiere, was deine eigenen Stärken und Interessen sind. Sei dir aber auch deiner Schwächen bewusst. Den Fokus legst du allerdings auf deine besonderen Fähigkeiten. Arbeite diese heraus, setze sie ein und versuche darüber Kunden zu gewinnen.

Du bist ein begnadeter Kommunikator und guter Netzwerker? Dann geh raus und sprich mit den Menschen. Versuche dabei aber nicht zwanghaft Produkte zu verkaufen, sondern nutze deine Fähigkeiten vorrangig, um ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Tipp # 3 – Eigene Überzeugungen finden

Finde deine eigenen Überzeugungen, deine eigenen Gründe, warum du diesen Beruf angenommen hast. Stelle dir folgende Fragen:

• Warum bist du Vermögensberater geworden?
• Wie zufrieden bist du mit deiner Entscheidung?
• Was sind deine Ziele?
• Und schlussendlich auch: Welchen Nutzen kannst du für den Kunden stiften?

Hier ist vor allem Selbstreflexion gefragt. Lüg dich nicht an. Sei komplett offen und ehrlich zu dir. Alles andere ist kontraproduktiv. Du musst zufrieden mit deinem Berufswunsch sein, um auch wirklich konstruktiv und glaubwürdig arbeiten zu können.

Welche Methoden kommen bei der Lead-Gewinnung zum Einsatz?

Nachfolgend wollen wir dir auch noch ein paar Methoden mit auf den Weg geben, mit denen du als Vermögensberater deinen Kundenstamm erweitern kannst.

Methode # 1 – Spezialisierung auf Fachgebiete

Spezialisiere dich. Picke dir das ein oder andere Fachgebiet raus, das dich mehr reizt als andere und lies dich in das Thema ein. Aber nicht nur oberflächlich. Du musst eine Expertise hierfür aufbauen. Du solltest es besser und anders machen als deine Kollegen, welche die komplette Palette bedienen.

Die Bandbreite hierfür ist lange. Sie reicht von einer Spezialisierung auf Finanzierungen oder Nachhaltigkeitsfonds, über fundiertes Wissen bei Bauherrenmodellen bis hin zu etwaigen Kooperationen mit Bauträgern oder Immobilienentwicklern.

Methode # 2 – Nachhaltige Geldanlage

Nachhaltige Geldanlage ist ein Trend in der aktuellen Finanzwelt. Überlege dir, ob du diesen Trend nutzen willst? Und wenn ja, wie du die Kunden findest, die genau darauf reflektieren?

Du könntest hierfür beispielsweise selbst einen Blog schreiben, auf welchem du deine Insights diesbezüglich teilst. Stattdessen könntest du aber auch mit entsprechenden Bloggern kooperieren, die zur Thematik passen. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre an geeigneten Veranstaltungen teilzunehmen oder dort sogar als kleiner Sponsor aufzutreten.

Methode # 3 – Spezialisierung auf Zielgruppen

Suche dir ein oder mehrere Zielgruppen aus, auf die du dann nachfolgend dein Hauptaugenmerk legst. Das können beispielsweise Ärzte, Anwälte oder aber auch Profisportler, wie Fußballer sein.

Überlege dir zu deiner Zielgruppe:

• Was benötigen jene mehr als andere?
• Welche Leistungen sind ihnen wichtig?
• Welche Services musst du ihnen anbieten?
• Wie kannst du genau diese Zielgruppe glücklich machen?

Um deine Zielgruppe zu verstehen, ist es elementar wichtig das nötige Fachwissen aufzubauen. Du wirst spezielle Produkte und angepasste Serviceleistungen anbieten müssen. Je nach Zielgruppe mag es sogar nötig sein, die eigene Beratungszeit an diese anzugleichen.

Methode # 4 – Sichtbarer Experte werden

Werde ein sichtbarer Experte. Das beste Fachwissen bringt dir wenig, wenn niemand Bescheid weiß, dass du gut bist. Arbeite an deiner Sichtbarkeit. Dies kann über das Schreiben eines Buches, das Führen eines Blogs, das Halten von Vorträgen oder das Nutzen von sozialen Medien wie Facebook oder Instagram erfolgen. Auf jeden Fall musst du dein Know How erkenntlich darstellen.

Methode # 5 – Veranstaltungen organisieren

Organisiere Veranstaltungen zu passenden Themen, die genau deine Zielgruppe ansprechen: zB. Karriere-Themen, nachhaltige Trends, neue Markteinschätzungen. Im Vordergrund sollte dabei nicht zwingend stehen etwas zu verkaufen, sondern vielmehr Kontakte aufzubauen und Vertrauen zu genieren. Dies wird dann später automatisch zu mehr Kunden und zusätzlichen Aufträgen führen.

Methode # 6 – Hoher Kundenservice

Biete den Kunden Service. Und zwar zusätzlichen Service. Keine Leistungen, die jeder andere auch durchführt. Nimm deinen Kunden alles rund um das Thema Geld und Versicherungen ab und erziele so eine hohe Kundenzufriedenheit.

So kannst du beispielsweise folgende Dienste anbieten:

• Auto für den Kunden anmelden.
• Kunden zu Banktermin bezüglich Finanzierung begleiten.
• Jährlichen Check-up Termin vereinbaren.

Umso mehr Zusatzleistungen du dem Kunden offerierst, umso zufriedener wird er sein. Ergo wird deine Weiterempfehlungsquote steigen.

Methode # 7 – Medienstrategie entwickeln

Lege dir eine Strategie zurecht, die dich als Fachmann für dein Thema in den Medien sichtbar macht. Wie das geht? Verfasse eine eigene Studie, veröffentliche Presse-Artikel, führe Interviews. Sei in den Medien als Experte präsent und stelle dein Wissen zur Schau.

Du musst nicht jede Methode berücksichtigen und manche gehen auch Hand in Hand ineinander über, aber nutze sie als Anker für deine zukünftige Herangehensweise. Was du auf jeden Fall beherzigen solltest, sind die drei einleitenden Tipps: Sei aktiv, fokussiere dich auf deine Stärken und finde deine Überzeugung. Mach das und du wirst erfolgreich Kunden gewinnen.

Unser Zusatztipp: Unser Marketing Tool für Finanzberater

Zum Erweitern deines Kundenstamms möchten wir dir noch unser Marketing-Tool für Finanzberater vorstellen: das My First Million Game. Damit hast du die Möglichkeit niederschwellig mit neuen Kontakten zu spielen und kannst sie in lockerer Atmosphäre kennenlernen, während du dir gleichzeitig Expertenstatus aufbaust.

Bei diesem Spiel spielen die Teilnehmer tatsächliche Marktszenarien nach. Es geht darum durch geschicktes Investieren in Start-Ups, Immobilien oder Aktien das anfängliche Kapital zu vermehren. Dabei erhalten die Mitwirkenden auf spielerischem Wege ein gewisses Finanzverständnis.

Warum unser Tool für dich interessant sein könnte? Bei den gemütlichen Spielerunden kannst du mögliche Klienten in einer lockeren Atmosphäre kennenlernen. Ganz ohne Verkaufsdruck. Mit hilfreichen Tipps und Erklärungen etablierst du dich als Finanzexperte. Aufgrund der somit aufgebauten Kundenbindung vertrauen dir die Teilnehmer. Mit deiner Hilfe können sie selbst erleben, wie erfolgreiches Investieren gelingen kann.

Im Schnitt wollen nach Beendigung des Spiels etwa 6 von 10 Spielern eine Beratung. 3 von 10 wollen sogar eine eigene Spielrunde organisieren. Das bedeutet für dich nichts anderes als, dass du zu neuen Leads und somit auch zu mehr Umsatz gelangst.

Du hast Interesse? Dann teste das Spiel doch einfach kostenlos unter: https://www.mfmleads.com/produkt/spielrunde-finanzberater/

Du hast Fragen? Dann melde dich per Mail bei uns (office@myfirstmilliongame.com) oder kontaktiere uns über das entsprechende Formular (hier klicken).

Liebe Grüße
Alexander & Wolfgang

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